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近十年,MRO行业供应商在中国市场呈现出八仙过海的格局。比如全品类MRO分销商固安捷;专业垂直化MRO供应商米思米等。而本土企业中又各有亮点:MRO电商平台的代表阿里巴巴工业品商城;以做工业品特卖为主的工品汇;在MRO产品供应和MRO衍生金融领域卓有成效的西域机电;以及一站式MRO工业用品超市的震坤行等等。
前景
从市场规模来看:中国MRO市场规模已过万亿,调研机构预计10年内会按照每年5%的增长率的持续增长。
从工业企业市场分布来看:民营企业、外资企业、国有企业齐头发展。规模以上工业私营企业数占比近57%。
中国制造对MRO一站式采购的爆发性需求窗口正在打开。这是因为无论本土企业还是外资企业对MRO一站式采购都提出迫切需求。本土企业规模化后,为了和原先先进的外资企业抢夺市场,对效率和成本提出更多要求,那么占据80%精力的MRO采购就是其中非常需要优化的环节。而本土企业成规模以后,反向也推动市场的巨量竞争,造成外资企业的收入和利润的连年下跌。外资企业也考虑通过继续整合MRO采购来降低采购总成本。
从供应链发展来看:随着供应链各层级透明化、上游OEM突破技术壁垒,以及供应链的本土化,中国MRO供应链的整合正在变得更加容易。一直以来,困扰企业采购和MRO行业,如何解决”最后一公里”问题,也正在因为大数据、物联网和供应链优化的趋势下,不再遥不可及。
可以这么说,中国供应链的进步为中国MRO供应链打破了成长的枷锁,为其指明发展方向。
从技术发展来看:互联网和智能制造等硬件发展以及中国制造2025,推动了整个行业的不断转型。随之,中国出现了众多智能工厂、大数据管理、智能机器人、无人仓储等等技术突破。这为中国MRO行业积累了丰富的技术储备。
模式
在国内市场,MRO发展出非常丰富的行业模式。比如原厂/单品牌区域代理商、本地贸易商、专业垂直化贸易商、MRO电商平台、一站式MRO超市等等。这个现状表明中国市场的巨大体量,也从另一方面表明中国市场尚未成熟,大家都还在摸索更符合行业发展的商业模式,竞争与机遇并存。
总结出来其实在商业模式上,主要还是围绕两类客户:
第一种:直接做终端工厂客户。
其实资本市场还是比较喜欢这种模式的!毕竟利润高,但是资金压力比较大!
第二种:做二批贸易商,承担总代的角色。
资金压力小,但是利润低!
随着产业和市场的发展,中国制造业所需要的 MRO 需求会越来越多样化。工厂客户会越来越希望选择一家有优势产品线和价格、全方位服务的 MRO 平台,实现简单透明、零库存、智能化的一站式 MRO 采购与管理。
越来越多的中国企业通过打造和接入上下游的平台,开放给客户、供应商及次终端赋能,不断打通供需双方之间的信息壁垒,形成 MRO 行业 IT 系统生态圈闭环。
结合互联网 + 物联网,通过智能硬件和传感器,自主研发在线智能仓储管理系统,将智能小仓库和无人仓库摆放在工厂现场,通过实时在线、免费开放,高频使用及精准的数据记录,实现了 MRO 物料的零库存、零流程及无人化管理。以法思诺和震坤行为代表的智能仓储的解决方案,促进了整个产业的库存下降,效率大幅度提升。
从企业用户角度出发,如何简化产品的选择,优化 MRO 产品的解决方案,是提高企业本身供应链效率的一大关键。如果能够帮助采购对产品的性能、价格、参数等进行专业领域的梳理,产品型号的简化与优化,这无疑可以大幅度提高整体的采购效率和优化管理成本。
问题
MRO前景非常大,但是我们不能只是看到表面的数字。在中国市场上,目前工业品MRO还没有形成规模,即便有成功的,那也只能说是目前还不错,还不代表最终谁能胜出。即便是国际性的MRO企业,在中国市场也表现的不尽人意。
分析国内MRO采购,我们可以发现基本上存在下面几个特点,这也成为制约更进一步发展的因素问题。
中国的企业采购多少都会有些回扣在里面。对于外企和大的公司很难处理这样的生意,相比较于私人企业,他们不够灵活。
因此国内MRO客户相比国外较难开发,单个客户的订货量也很难上去。这可能导致MRO供应商即没有私有小企业用钱构建出来的好“人缘”,也没有专业代理商的价格优势。
因此国内的MRO供应商很可能主要订单来源于一些零散的订单,这些订单需要有较高的供货时间约束,以及较低的订货时间成本。
其次,多数公司的MRO采购比重低,订单金额小,且大部分MRO产品属于非计划采购,重复采购率低。
另外,MRO的供应商库存成本及技术服务成本异常高。
因此需要取得成功,确实需要一定的投资,尤其在库存、IT建设、服务支持上都投入较大,否则很难在处理小额、复杂组合、高时间要求的订单时获得客户的满意。
要求
基于以上分析,客户对于MRO供应商的理想要求是:
1、产品线要全,要能备很多很多条线的产品,但每个单品不用备很多。
2、交货准时。
有人可能会说这个很简单啊。可是,一个单子里如果有多个sku,库存计划做得不好的话,很容易就会导致部分产品缺货。这里面就有一个问题:是作分批发货好,还是整批发货好,这个需要和客户协商。
3、价格便宜,服务好。
4、要能满足个性化的采购要求。
综上,对于MRO供应商的要求是:
1、要有钱、有耐心。
2、销售产品知识面要宽。
你说面对的客户问题,不可能只是某一类产品,所涉及的面一定是很广的,即便是某一种产品,其型号和每家的特点也不尽相同。
3、服务、技术要到位。
这个其实真心难。因为很多产品的售后实在太难,很多东西的维修没法直接交给厂家,而且很多东西金额太小了,上门维修不经济又不方便,而且很多时候,客户的使用部门未必懂产品,他只知道找供应商。
4、对产品定位和库存的规划一定要好。
高毛利低周转率的产品往往需要强大的技术支持,未必能又足够的服务跟上,低毛利高周转率,可以交给贸易商去做。库存周转一定要保持一个良好的比例,否则库存压力巨大,但是这个非常困难,需要大量的数据分析。
结语
中国作为一个新兴且巨大的市场,可以去汲取其它市场的经验和教训,将先进 MRO 企业的优势进行复制。越来越多的中国 MRO 服务平台,都在探索一条符合中国 MRO 市场的方法论。是平台电商化?还是智能仓储?是渠道做深?还是产品优化?工业 4.0 和供给侧改革都给中国 MRO 产业升级留出了充足的发展空间。