首旅股份 股吧。全景网12月7日讯 首旅酒店(600258,股吧)周一晚间披露，公司拟通过设立境外子公司，以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价，获得如家酒店集团65.13%股权，实现如家酒店集团的私有化。公司股票将继续停牌。
公告显示，首旅酒店拟以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS为两股普通股）35.80美元的价格向如家酒店集团非主要股东支付现金对价。收购资金来源于公司自筹。根据首旅酒店与工行纽约分行签订的《贷款承诺函》，工行纽约分行承诺将于如家酒店集团私有化交割时向首旅酒店（香港）提供最高12亿美元的贷款。
根据首旅酒店、首旅酒店（香港）、首旅酒店（开曼）及如家酒店集团于2015年12月6日签署的《合并协议》，本次重大现金购买的交易总对价为11.24亿美元，约合71.78亿元人民币，交易总对价后续在交割日会根据股权激励行使情况进行调整。
首旅酒店拟向首旅集团等8名交易对方以15.69元/股的价格发行2.47亿股股份购买Poly Victory 100%股权和如家酒店集团19.60%股权，发行股份购买资产交易完成后，首旅酒店将通过直接及间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。Poly Victory 主要资产为如家酒店集团15.27%股权。本次发行股份购买资产的标的资产交易价格合计为38.7亿元人民币，其中Poly Victory 100%股权交易价格为17.14亿元人民币、其他交易对方所持如家酒店集团股权交易价格为21.60亿元人民币。
另外，首旅酒店还拟以询价发行方式，向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募资金额不超过38.7亿元，发行价格不低于15.69元/股，发行股份数量不低于2.47亿股。所募集资金扣除中介机构费用及相关税费后将用于收购如家酒店集团股权或置换本次交易中预先投入的部分银行贷款。
首旅酒店表示，本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。交易完成后，首旅集团持有公司总股本的34.25%，首旅集团仍为公司的控股股东，携程上海将持有公司超过5%的股份。
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